Configurer la barre de gauche des sociétés

Pour configurer la barre de gauche des fiches sociétés sur HubSpot, suivez ces étapes :

Connectez-vous à votre compte HubSpot.
Dans le menu principal, accédez à paramètres
Puis dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets
Cliquez sur Entreprises dans le coin inférieure a gauche
Allez sur l'onglet "Personnalisation des fiches d'informations"
Choisissez l'option "Personnaliser la barre latérale gauche"
Cliquez sur la vue que vous utilisez, pour la majorité des utilisateurs c'est "Vue par défaut"

Cliquez sur "Ajouter une section"
Nommez la comme vous le souhaitez, nous vous proposons "Charik"
Sélectionnez les données que vous voulez ajouter dans cette section depuis le groupe Charik. Nos clients ajoutent généralement tout mais nous conseillons au minimum : Siren, Libellé Code NAF et date de création
Il est possible de changer l'ordre des éléments dans la section en drag and drop.
N'oubliez pas d'enregistrer en haut à droite de l'écran (bouton orange).

Ce guide complet vous présente la méthode pour configurer la barre de gauche des fiches entreprise :