Charik dispose d’une intégration native avec Pennylane qui génère vos factures et vos abonnements directement depuis vos deals, sans saisie manuelle ni configuration de mapping de champs. Cette page explique ce que fait l’intégration, comment l’activer en quelques clics, et comment circulent les données entre Charik et Pennylane au quotidien.
Ce que fait l’intégration Charik / Pennylane
Depuis n’importe quel deal dans Charik, vous pouvez :
- Créer une facture Pennylane à partir d’un devis Charik, sans quitter le CRM.
- Créer un abonnement Pennylane (facturation récurrente) à partir d’un deal.
- Créer automatiquement le client Pennylane et la fiche contact associés si la société ou la personne n’existent pas encore côté Pennylane.
- Voir le statut de la facture (brouillon, envoyée, payée, en retard, etc.) directement sur la fiche deal Charik.
- Ouvrir la facture dans Pennylane en un clic.
- Rafraîchir manuellement le statut d’une facture, dissocier une facture, ou arrêter un abonnement.
Les devis restent côté Charik (génération, envoi au prospect, signature). Une fois le devis validé, seule la facture est créée côté Pennylane, accompagnée du client et du contact nécessaires.
La spécificité Charik : aucun mapping à configurer
La plupart des intégrations CRM tierces avec Pennylane demandent une étape de configuration manuelle : associer les champs CRM (nom, email, SIRET, etc.) aux champs Pennylane équivalents. Cette étape peut prendre plusieurs heures et générer des erreurs de synchronisation par la suite.
Charik a été conçu nativement pour fonctionner avec Pennylane. Les structures de données (sociétés, contacts, deals, produits) suivent les mêmes conventions. Lors de la connexion OAuth, l’intégration est immédiatement opérationnelle : aucun mapping de champs à valider, aucune configuration de correspondance à maintenir.
Prérequis
- Côté Pennylane : un compte actif avec un abonnement Essentiel ou supérieur (les autres plans Pennylane ne donnent pas accès aux intégrations CRM).
- Côté Charik : un compte Charik actif et les droits administrateur
- Droits Pennylane : être super-administrateur du compte Pennylane, ou avoir reçu l’autorisation d’un super-admin pour installer des applications.
Activer l’intégration : deux chemins possibles
L’activation se fait en une seule fois par compte Charik (OAuth). Deux entrées possibles selon votre préférence :
Option A : depuis Charik
- Aller dans Paramètres > Intégrations > Pennylane
- Cliquer sur Connecter
- Vous êtes redirigé vers Pennylane pour autoriser l’application Charik
- Validation, retour automatique dans Charik avec l’intégration active
Option B : depuis Pennylane
- Aller dans Pennylane > Paramètres > Connectivité
- Rechercher Charik dans la liste des intégrations
- Cliquer sur Connecter, entrer le nom de votre société Charik, autoriser
- Validation immédiate, retour automatique avec l’intégration active
Dans les deux cas, l’autorisation utilise le protocole OAuth 2.0 standard. Les jetons d’accès sont chiffrés et stockés. Le renouvellement des jetons est automatique : vous n’avez plus à reconnecter manuellement après l’activation initiale.
Comment circule la donnée entre Charik et Pennylane
Le flux complet en 3 phases :
Phase 1 : connexion (une seule fois)
Lors du clic sur « Connecter Pennylane », Charik récupère un jeton d’accès OAuth 2.0 et auto-découvre votre identifiant de société Pennylane. Les jetons sont chiffrés et stockés côté Charik. Aucune action manuelle de votre côté après l’autorisation.
Phase 2 : création d’une facture ou d’un abonnement
Depuis un deal Charik :
- Vous éditez le brouillon (article facturé, montants, dates) puis vous validez.
- Charik recherche le client correspondant dans Pennylane (recherche par SIRET ou numéro de TVA).
- Si le client n’existe pas encore, Charik le crée automatiquement dans Pennylane avec les bonnes informations société.
- Charik ajoute le contact référent rattaché au client Pennylane.
- Charik vérifie l’existence des articles (produits) dans Pennylane et les crée si nécessaire.
- La facture (ou l’abonnement) est créée dans Pennylane avec les bons montants, échéances et codes TVA.
- Pennylane renvoie un identifiant unique, un statut, un montant et une URL vers la facture créée.
- Charik enregistre la liaison sur la fiche deal et affiche un message de succès (ou d’erreur si quelque chose a bloqué).
Phase 3 : cycle de vie de la facture
Une fois la facture créée, vous pouvez à tout moment depuis la fiche deal Charik :
- Actualiser : Charik interroge Pennylane et met à jour le statut affiché (utile si vous venez de recevoir un paiement par exemple)
- Arrêter : interrompre un abonnement Pennylane en cours
- Dissocier : retirer le lien entre le deal Charik et la facture Pennylane (la facture reste dans Pennylane, seul le lien est supprimé)
Statuts de facture synchronisés
Les statuts suivants remontent dans Charik à chaque rafraîchissement :
- Brouillon : la facture existe dans Pennylane mais n’est pas encore validée
- Envoyée : la facture a été envoyée au client
- Partiellement payée : un paiement partiel a été enregistré
- Payée : la facture est intégralement réglée
- En retard : la date d’échéance est dépassée sans paiement complet
- Annulée : la facture a été annulée côté Pennylane
Délai de synchronisation
Création d’une facture : Quasi immédiat. La facture apparaît dans Pennylane en quelques secondes après la validation du devis dans Charik, un délai de quelques secondes peut être nécessaire à Pennylane pour afficher la facture.
Mise à jour des statuts : quasi temps réel à la création, puis rafraîchissement manuel en cliquant sur le bouton Actualiser sur la fiche deal Charik. L’intégration ne fait pas encore de rafraichissement automatique du statut côté Pennylane.
Désactiver l’intégration
Si vous souhaitez désactiver la connexion entre Charik et Pennylane :
- Depuis Charik : Paramètres > Intégrations > Pennylane > bouton Déconnecter
- Depuis Pennylane : Paramètres > Connectivité > Charik > Révoquer l’autorisation
Les factures déjà créées dans Pennylane restent intactes, seule la création de nouvelles factures depuis Charik est désactivée.
Dépannage
La facture n’apparaît pas dans Pennylane après validation
Vérifier d’abord que l’autorisation OAuth est toujours active (Paramètres > Intégrations > Pennylane). Si le jeton a été révoqué côté Pennylane (changement de plan, départ d’un super-admin, etc.), reconnecter l’intégration. Sinon, vérifier que le SIRET de la société liée au deal est bien renseigné dans Charik.
Le statut affiché ne se met pas à jour
Cliquer sur Actualiser sur la fiche deal Charik. Le rafraîchissement déclenche un appel direct à Pennylane et met à jour l’affichage.
Erreur « Service indisponible » lors de la création
Pennylane peut ponctuellement retourner une erreur (incident ou maintenance). Charik affiche un message d’erreur et n’enregistre pas le lien. Réessayer 5 à 10 minutes plus tard. Si l’erreur persiste, consulter le statut Pennylane sur status.pennylane.com.
Le client a été créé en double dans Pennylane
Cela peut arriver si le SIRET de la société dans Charik n’a pas été reconnu par la recherche (numéro mal saisi, société non encore enregistrée au RNCS). Fusionner les deux clients dans Pennylane manuellement, puis renseigner vérifier le SIRET dans la fiche société Charik pour éviter le doublon sur la prochaine facture.
Questions fréquentes
Faut-il configurer le mapping des champs entre Charik et Pennylane ?
Non. Charik a été conçu pour être nativement compatible avec la structure de données Pennylane. L’intégration fonctionne dès la connexion, sans configuration manuelle des correspondances de champs.
Quel plan Pennylane minimum est nécessaire ?
Le plan Essentiel de Pennylane est le minimum requis. Les plans gratuits ou les anciens plans Pennylane Solo ne donnent pas accès aux intégrations CRM tierces.
Les devis sont-ils envoyés à Pennylane ?
Non. Les devis sont gérés côté Charik (création, envoi au prospect, signature électronique). Pennylane ne reçoit que la facture une fois le devis validé et la facturation déclenchée depuis Charik.
Combien de temps prend la création d’une facture dans Pennylane ?
Quelques secondes en moyenne. L’intégration appelle Pennylane en temps réel, crée le client si besoin, ajoute le contact, vérifie les articles puis crée la facture. L’utilisateur voit un message de confirmation dès que la facture est créée côté Pennylane.
L’intégration met-elle à jour automatiquement les statuts de facture ?
Le rafraîchissement des statuts est manuel pour le moment, via le bouton Actualiser sur la fiche deal dans Charik. Une mise à jour automatique périodique est en réflexion mais n’est pas active aujourd’hui.
Que se passe-t-il si je dissocie une facture Pennylane d’un deal Charik ?
La facture reste dans Pennylane et continue son cycle de vie normal. Seul le lien entre le deal Charik et la facture est supprimé. Vous pouvez recréer un lien manuellement si nécessaire.
Mon comptable peut-il consulter les factures directement dans Pennylane ?
Oui, c’est tout l’intérêt de l’intégration. Toutes les factures créées depuis Charik atterrissent dans votre Pennylane sans intervention manuelle, et votre cabinet comptable les retrouve dans son interface Pennylane habituelle (Pennylane est aussi utilisé par les experts-comptables comme outil de production).