Gérez vos dossiers, vos clients et toutes leurs relations en un seul endroit. Fini les fichiers Excel dispersés.
Fonctionnalités
Un CRM qui comprend votre métier
Suivez les liens entre vos clients
Marie et Jean sont mariés, Paul est leur fils, Sophie leur notaire précédent... Créez des liens entre n'importe qui et qualifiez chaque relation. Voyez d'un coup d'œil toute la constellation familiale et patrimoniale de vos dossiers.
Toutes les infos société en un clic
Entrez un SIREN et récupérez instantanément le KBIS, les mandataires sociaux, le capital, l'adresse du siège... Plus besoin de jongler entre Infogreffe et votre CRM.
Toute l'histoire d'un dossier au même endroit
Succession de M. Dupont : voir tous les rendez-vous, emails, documents, actes et personnes impliquées. Tout est lié, rien ne se perd.
Ne ratez plus aucune échéance
Rendez-vous de signature dans 3 jours, relance client automatique, rappel délai de rétractation... Charik vous alerte au bon moment.
