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Le CRM pour les notaires

Une étude notariale se développe par la confiance, la recommandation et le suivi des clients dans la durée. Charik réunit vos prospects, vos clients et vos prescripteurs au même endroit pour ne plus laisser une relance ou une recommandation se perdre. La rédaction des actes reste dans votre logiciel de production, la relation client et le développement de l'étude passent par Charik.

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Le constat

Vous reconnaissez-vous ?

Les recommandations entre confrères et apporteurs se perdent

Un client satisfait recommande votre étude, un avocat ou un agent immobilier vous adresse un dossier, mais ces sources de développement vivent dans des têtes et des boîtes mail. Sans suivi, vous ne savez plus qui vous a recommandé quoi, ni qui remercier.

Le suivi des dossiers en cours se fait au feeling

Entre une succession ouverte, une vente immobilière en attente de financement et un client qui réfléchit à une donation, les échéances s'accumulent. Une relance oubliée, c'est un client qui part finaliser ailleurs ou un dossier qui dort six mois.

Aucune vision du développement de l'étude

Combien de nouveaux clients ce trimestre, par quel canal, quel notaire associé suit quel portefeuille. Les chiffres sont éparpillés entre le logiciel de production, les tableurs et la mémoire des collaborateurs.

La prospection des clients professionnels reste artisanale

Cibler les entreprises locales, les promoteurs, les fonds ou les dirigeants qui auront besoin d'actes de société, de baux ou de cessions demande une recherche manuelle, des coordonnées à retrouver et un suivi qui finit toujours dans un coin de tableur.

La solution

Comment Charik aide notaires et études notariales

Tous vos prescripteurs et recommandations tracés

Reliez chaque client à celui qui l'a recommandé, qu'il s'agisse d'un confrère, d'un agent immobilier, d'un expert-comptable ou d'un client fidèle. Vous voyez d'un coup d'oeil vos meilleures sources d'apport et qui mérite un mot de remerciement.

Des relances déclenchées au bon moment

Chaque dossier avance dans un pipeline clair, avec des rappels automatiques avant chaque échéance. Les scénarios d'email préparent un suivi régulier sans que personne n'ait à y penser, du premier rendez-vous à la signature.

Le tableau de bord du développement de l'étude

Nouveaux clients, dossiers en cours, origine des contacts, activité par notaire associé. Le reporting donne aux associés une lecture nette de la croissance de l'étude, sans ressortir un seul tableur.

Identifier et enrichir vos cibles professionnelles

Définissez votre profil de client idéal côté entreprises et dirigeants, puis enrichissez automatiquement les fiches société et contact avec des données publiques françaises pour préparer vos approches.

Cas d'usage

Charik au quotidien

Un premier contact est qualifié

Un appel pour une succession, une demande de rendez-vous pour une vente, un dirigeant adressé par un confrère. La fiche contact se crée et s'enrichit, l'origine de la recommandation est notée, le dossier entre dans le pipeline.

Le dossier avance étape par étape

Premier rendez-vous, pièces à réunir, attente de financement, projet de signature. Chaque étape est visible, les relances partent automatiquement et aucun client ne reste sans nouvelles.

La proposition est envoyée et suivie

Pour les missions de conseil ou les prestations facturables, un devis part en quelques clics et son suivi reste dans la fiche du client. La facturation passe ensuite par Pennylane, connecté nativement.

Les associés pilotent la croissance

En fin de mois, le reporting montre l'activité de l'étude, les sources d'apport les plus rentables et le portefeuille de chaque notaire. Les décisions de développement reposent enfin sur des chiffres.

CRM pour notaires et études notariales | Charik

Pourquoi un CRM pour notaires et études notariales

Le logiciel de production d’une étude gère les actes, les dossiers juridiques et les obligations réglementaires. Il n’a jamais été conçu pour suivre une relation client, organiser des relances ou mesurer le développement de l’étude. C’est précisément le rôle d’un CRM comme Charik, qui vient compléter votre outil métier sans jamais s’y substituer.

Une étude se développe sur deux ressorts. Le premier reste la recommandation, qu’elle vienne d’un client satisfait, d’un confrère ou d’un partenaire comme un agent immobilier ou un expert-comptable. Le second tient à la qualité du suivi dans la durée, parce qu’une succession, une donation ou une vente s’étalent sur des semaines, parfois des mois. Quand ces informations restent dans les boîtes mail et la mémoire des collaborateurs, le développement de l’étude repose sur la bonne volonté de chacun plutôt que sur une organisation partagée.

Charik réunit vos prospects, vos clients et vos prescripteurs sur une même fiche contact et une même fiche société. Chaque relation est reliée à son origine, chaque dossier avance dans un pipeline clair, et les scénarios d’email prennent en charge les relances régulières sans surcharger le quotidien. Plus aucun client ne reste sans réponse entre deux rendez-vous, et plus aucune recommandation ne tombe dans l’oubli.

Pour les missions de conseil patrimonial ou les prestations facturables auprès d’une clientèle d’entreprises, Charik gère aussi les devis et propositions. La facturation passe ensuite par Pennylane, connecté nativement, ce qui évite la double saisie. Le reporting donne enfin aux associés une lecture nette de la croissance : nombre de nouveaux clients, sources d’apport, activité par notaire, portefeuille en cours.

Les études qui souhaitent développer une clientèle de professionnels, promoteurs, dirigeants ou fonds, peuvent définir leur profil de client idéal et enrichir leurs cibles à partir de données publiques françaises. La prospection devient alors aussi structurée que le reste de l’activité.

Charik est un CRM B2B français généraliste. Les études notariales y trouvent un cadre adapté grâce à son architecture qui relie contacts, sociétés et dossiers entre eux, sans imposer un outil rigide pensé pour un seul métier. Pour voir comment l’adapter à votre étude, le plus simple reste de réserver une démonstration.

Questions fréquentes

Charik remplace-t-il mon logiciel de production notariale ?

Non. Charik ne rédige pas d’actes, ne gère pas la comptabilité de l’étude ni les obligations réglementaires. Votre logiciel métier reste en place pour toute la production. Charik s’occupe de la relation client, du suivi des prospects et clients, des relances et du développement de l’étude. Les deux outils sont complémentaires.

Comment Charik aide-t-il à suivre les recommandations entre confrères et partenaires ?

Chaque client peut être relié à la personne ou à l’organisation qui l’a recommandé, qu’il s’agisse d’un confrère, d’un agent immobilier, d’un expert-comptable ou d’un client fidèle. Vous identifiez ainsi vos meilleures sources d’apport, vous savez qui remercier et vous entretenez ces relations dans la durée plutôt que de les laisser au hasard des échanges.

Les données de mes clients sont-elles hébergées en France ?

Charik est un CRM français qui s’appuie sur des données publiques françaises pour l’enrichissement des fiches société et contact. La confidentialité des informations clients est traitée avec le sérieux qu’attend une étude notariale. Lors d’une démonstration, l’équipe détaille précisément l’hébergement et les engagements de sécurité.

Plusieurs notaires associés et collaborateurs peuvent-ils travailler sur le même CRM ?

Oui. Chaque notaire associé et chaque collaborateur dispose de son accès, suit son portefeuille et garde la vision partagée des dossiers de l’étude. Le reporting permet aux associés de mesurer l’activité par personne et de piloter le développement collectivement.

Charik gère-t-il la facturation des prestations de l'étude ?

Charik permet d’envoyer des devis et des propositions, utile notamment pour les missions de conseil auprès d’une clientèle professionnelle. La facturation elle-même passe par Pennylane, auquel Charik est connecté nativement, ce qui évite la double saisie entre la relation client et la comptabilité.