Pourquoi un CRM pour un cabinet d’avocats
Un cabinet d’avocats ne manque pas d’outils pour produire : logiciel de gestion de dossiers, suivi des actes, agenda des audiences. Ce qui manque presque toujours, c’est un outil pour gérer la relation client et le développement du cabinet. Qui a recommandé ce client ? Où en est cette proposition d’honoraires ? Quels clients n’ont eu aucun contact depuis six mois ? Un CRM répond à ces questions avec des données, pas avec des souvenirs.
La clientèle d’un cabinet repose largement sur la confiance et la recommandation. Or ces flux restent rarement tracés. Un CRM relie chaque client à celui qui l’a orienté, qualifie les nouveaux contacts entrants et organise la réciprocité avec les apporteurs. La fiche contact et la fiche société regroupent l’historique des échanges, les dossiers passés et les liens avec le reste du réseau.
CRM ou logiciel de gestion de cabinet : qui fait quoi
Les deux outils se complètent. Le logiciel de gestion de cabinet (Secib, Jarvis Legal, Kleos ou équivalent) gère la production. Le CRM gère le développement du cabinet.
- Dans le logiciel de gestion de cabinet : les dossiers, les pièces, les échéances de procédure, le temps passé et la facturation des honoraires.
- Dans le CRM : les contacts et les sociétés, les liens entre les parties, les prescripteurs, les lettres de mission en attente de signature, les relances et le reporting commercial.
Dans la pratique, les cabinets gardent leur logiciel métier pour la production et ajoutent un CRM pour la relation client : chaque outil reste simple dans son périmètre. Charik ne gère ni les dossiers juridiques ni la facturation des honoraires, qui passe par la connexion native avec Pennylane pour les cabinets qui l’utilisent.
Les relations entre les parties : ce qui distingue un CRM adapté aux avocats
La plupart des CRM sont conçus pour un cycle de vente linéaire : un prospect, une affaire, une signature. Un dossier d’avocat mobilise au contraire plusieurs personnes liées entre elles : le client, ses associés, la partie adverse, le confrère adverse, l’expert, le notaire. Charik permet de lier un contact à un autre contact, une société à une autre société et un dossier à un autre dossier. Le réseau du cabinet devient lisible, et une simple recherche indique si une personne ou une société apparaît déjà dans la base, et dans quel rôle.
Confidentialité et hébergement des données
La déontologie impose une vigilance particulière sur les données clients. Charik est un CRM français, hébergé en France. Les droits de modification se définissent par collaborateur : chacun intervient sur les fiches qui le concernent, et tout le cabinet partage la même vision des clients et des prescripteurs, au lieu de contacts dispersés dans les boîtes mail.
Combien coûte un CRM pour un cabinet d’avocats
Charik est facturé par utilisateur, sans frais de mise en service. Le palier Charik, à 17 € HT par utilisateur et par mois en facturation annuelle (25 € en mensuel), couvre le CRM complet : contacts, sociétés, liens entre les parties, pipeline, propositions, scénarios d’email, synchronisation Gmail et Outlook, reporting et prise de rendez-vous avec Charik Agenda. Charik Pro, à 58 € HT, ajoute l’enrichissement des sociétés et des contacts et la recherche de prospects par profil cible, utiles aux cabinets qui prospectent des entreprises.
Pour un cabinet de trois associés et deux collaborateurs, soit cinq utilisateurs, le budget est de 85 € HT par mois sur le palier Charik en facturation annuelle. Le détail des tarifs tient sur une page, et l’essai gratuit de 7 jours, sans carte bancaire, permet de tester avec vos vrais contacts.
Pour aller plus loin
- CRM pour avocat : pourquoi et comment l’utiliser dans un cabinet
- Comment choisir un CRM quand on est avocat : les critères qui comptent
- Gestion des clients dans un cabinet d’avocats : le guide pour ne plus rien perdre
Charik reste un CRM B2B généraliste : sa force pour les cabinets vient de son architecture multi-relations, pas d’une logique de logiciel métier. Pour voir comment l’adapter à votre cabinet, réservez une démonstration.