Gérer ses sociétés dans le CRM
Les fiches sociétés sont au cœur de votre CRM. Elles vous permettent de centraliser les informations sur les entreprises avec lesquelles vous échangez : prospects, clients, partenaires ou toute autre relation utile à votre activité.
Une fiche sociétés bien remplie vous aide à mieux suivre vos échanges, à retrouver rapidement une information et à travailler plus efficacement en équipe.
Créer une société
Vous pouvez créer une société manuellement à tout moment depuis votre CRM en utilisant le bouton d’action rapide.
Vous avez la possibilité d’ajouter une société (E comme Entreprise) également en utilisant la combinaison de touches correspondante.
Charik CRM vous permet de créer une société directement avec les coordonnées essentielles :
- Nom*
- Site Web
- Pays
Il n’est pas toujours nécessaire de remplir tous les champs dès le départ. Commencez par les informations essentielles, puis complétez la fiche au fur et à mesure de vos échanges.
Au sein de Charik, il n’est possible d’avoir qu’une seule société avec le même nom de domaine.
Lorsque la société est créée avec succès vous êtes emmené vers la fiche correspondante.
Modifier une fiche société
Une fiche société évolue avec le temps. Vous pouvez donc la mettre à jour à tout moment pour garder une base de données fiable et exploitable.
Par exemple, vous pouvez :
- corriger une adresse
- ajouter un numéro de téléphone
- mettre à jour les réseaux sociaux
- …
Toute l’information de la société est modifiable dans la colonne de gauche avec :
- Informations : les données classiques comme l’adresse, le site web, les reéseaux sociaux, …
- Info. légales : toutes les données légales sur la société comme son siren/siret, code NAF, secteur d’activité, forme juridique, date de création, effectifs, …
Consulter l’activité d’une société
Une société n’a pas d’activité, mais elle regroupe les activités des contacts qui sont liées à elle.
Dans la partie centrale de la fiche vous trouverez donc l’activité des contacts de la société :
- des notes
- des appels
- des emails
- des tâches
- des rendez-vous
Ce flux d’activités permet de garder le contexte, même lorsque plusieurs personnes de l’équipe se sont succédées sur la gestion du même contact.
Associer une société à un contact, un deal, …
Pour avoir un maximum de contexte en B2B, une société peut/doit être liée à des contacts (l’équipe), des deals et parfois d’autres sociétés comme c’est la cas pour les filiales.
La colonne de droite de l’écran vous permet de :
- Ajouter une nouvelle association en utilisant le « + »
- Qualifier la relation en utilisant le crayon
- Accéder à une vue rapide de la société ou du deal lié en cliquant sur la case
- Accéder directement à l’élément lié en cliquant sur le nom de l’élément.
- Supprimer la relation en cliquant sur la corbeille
Chaque relation peut être qualifiée en fonction des objets liés.
Rechercher et retrouver une société
Cf la page Recherche et filtres.
Enrichir une société
Cf la page Enrichir une société.
Éviter les doublons
Les doublons sont l’un des problèmes les plus fréquents dans un CRM. Ils compliquent le suivi commercial, brouillent les reportings et peuvent nuire à l’expérience de votre équipe.
Pour les éviter, notre CRM utilise le nom de domaine comme identifiant unique.
Une base propre est plus utile qu’une base volumineuse mais désorganisée.
Bonnes pratiques
Pour bien gérer vos sociétés, nous vous conseillons de :
- remplir au minimum les champs essentiels
- mettre à jour les fiches régulièrement
- associer les contacts à la bonne entreprise
- noter les informations importantes après chaque échange
- limiter la création de doublons
- harmoniser les usages au sein de l’équipe
Problèmes fréquents
J’ai plusieurs fiches pour la même société
Il est probable qu’un doublon ait été créé. Conserver la fiche la plus complète en mettant à jour les informations utiles.
Certaines informations sont vides
Toutes les fiches ne sont pas complètes dès le départ. L’essentiel est de commencer avec une base minimale fiable, puis d’enrichir progressivement les données.