Savoir comment créer des deals dans votre CRM est essentiel pour optimiser votre suivi commercial. Les deals, parfois appelées opportunités commerciales ou affaires, permettent de suivre les ventes en cours dans votre CRM.
Chaque opportunité représente une possibilité concrète de vente. Elle regroupe les informations utiles pour suivre son évolution, estimer son potentiel et organiser le travail commercial.
Créer une opportunité
Vous pouvez créer un deal lorsqu’un besoin commercial a été identifié et qu’un échange de vente est réellement engagé.
Depuis n’importe quelle page du CRM il vous suffit d’utiliser le bouton rapide et de sélectionner Deal ou d’utiliser le raccourci clavier.
Un deal contient :
- un nom du deal*
- une société liée obligatoirement*
- Un contact principal
- Un montant (Valeur)
- une étape initiale du pipeline
- une date de cloture prévisionnelle
- Une note / description
Lorsque vous avez validé la création du deal vous êtes envoyé sur la page du deal correspondant.
Mettre à jour un deal
Au fil de la relation commerciale, vous pouvez faire évoluer l’opportunité pour refléter sa situation réelle.
Par exemple, vous pouvez :
- modifier son étape
- ajuster son montant
- changer sa date prévisionnelle
- ajouter du contexte
- indiquer si l’affaire est gagnée ou perdue
L’objectif est d’avoir une vision fiable de votre activité commerciale à tout moment.
Gérer son pipeline
Cf la page Organiser son pipeline commercial.