La synchronisation agenda-CRM relie le calendrier d’un commercial (Google Agenda, Outlook) à son CRM, pour que rendez-vous, disponibilités et historique restent à jour des deux côtés sans double saisie. Quand un rendez-vous est pris, il apparaît dans l’agenda et sur la fiche du prospect en même temps.
Ce que la synchronisation évite
Sans synchro, le commercial saisit deux fois la même information, oublie de reporter un rendez-vous dans le CRM, ou propose un créneau déjà occupé. La synchronisation supprime la double saisie, évite les conflits de créneaux et fiabilise l’historique de la relation.
Synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle
Une synchro unidirectionnelle pousse l’information dans un seul sens (du CRM vers l’agenda, par exemple). Une synchro bidirectionnelle met les deux outils à jour dans les deux sens : un rendez-vous créé dans l’agenda remonte dans le CRM, et inversement. La seconde est la plus utile au quotidien.
Lien avec la prise de rendez-vous en ligne
Une page de prise de rendez-vous connectée à l’agenda n’affiche que les créneaux réellement libres et inscrit automatiquement le rendez-vous dans le CRM. C’est la synchronisation agenda-CRM appliquée à la réservation.