L’onboarding CRM est la phase d’adoption d’un nouveau CRM par une équipe commerciale. C’est souvent la phase qui détermine le succès ou l’échec de l’outil.
Les étapes clés
- Import des données existantes (contacts, sociétés, deals)
- Configuration du pipeline
- Connexion des intégrations (email, agenda)
- Formation des utilisateurs
Un onboarding réussi prend moins d’une journée pour un CRM conçu pour les PME.